Nội dung: Mark, một gã mại dâm nam 25 tuổi, đã vô tình chạm trán người con trai 10 tuổi của một vị khách mua dâm. Mark hoàn toàn ngở ngàng và không biết xử trí ra sao. Nhưng trong lúc hai người chờ đợi, Mark đã nhận ra rằng có thể vị khách hàng không mong đợi này mới chính là thứ cậu cần. Suốt một đêm dành, một tình cảm bạn bè chớm nở và tạo cho cả Mark và Justin có thêm can đảm để vượt qua nỗi sợ hãi và đối mặt với con quỷ riêng của mỗi người.
Kịch bản và đạo diễn: Gregor Schmidinger Diễn viên: Michael Ellison (Mark) Truman Chambers (Justin) Damon Preston (Mr. Brown)